Vorsorgeanalyse

Vorsorgeanalyse

Vorsorgeanalyse für einen Alltag ohne finanzielle Überraschungen

Die Wenigsten wissen, wie sie abgesichert sind bei Krankheit und Unfall. Die Absicherung aus der ersten und zweiten Säule ist sehr unterschiedlich ausgestaltet. In der Regel reicht die Absicherung der Sozialversicherungen nicht, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Damit man bei einer ernsthaften Krankheit oder einem Unfall genügend Leistungen erhält und die Hinterbliebenen bei einem Todesfall genügend abgesichert sind, lohnt sich eine Vorsorgeanalyse. Insbesondere wenn man im Konkubinat lebt, eine Familie gründet, ein Eigenheim kauft, Teilzeit arbeitet oder sich Selbstständig macht, lohnt sich ein genauer Blick auf die eigene Vorsorgesituation um mögliche Lücken zu schliessen.

Unsere Analyse gibt Ihnen einen Überblick über Ihre ganz persönliche Situation. Individuell, massgeschneidert und im persönlichen Gespräch mit unseren ausgewiesenen Experten zusammen mit Ihnen erarbeitet.

Spezialisten Know-how ist gefragt

Durch umfassende Vorsorgeanalysen zeigen wir Ihnen Risiken und Lücken auf und beraten Sie bei der Umsetzung von Lösungen, welche Ihren Wünschen entsprechen. Diese Dienstleistung bieten wir insbesondere auch in Kombination mit der Absicherung von Wohneigentum an.

Unser Lösungsansatz

Wir gehen auf Ihre persönliche Situation ein und unterstützen Sie in den folgenden Bereichen:

  • Herleitung der bestehenden Absicherung durch die Sozialversicherungen
  • Bedarfsanalyse und Berücksichtigung der individuellen Ausgangslage
  • Möglichkeiten zum Schliessen von Vorsorgelücken
  • Ausschreibungen im Bereich der Risiko- und Lebensversicherungen
  • Vergleich der verschiedenen Angebote und Unterstützung bei der geeigneten Wahl
  • Finanzplanung um gewünschte Ziele zu erreichen
  • Unterstützung bei steuerbegünstigter Massnahmen im Bereich der 3. Säule
  • Vergleich von Freizügigkeitseinrichtungen
  • Gegenüberstellung eines freiwilligen Pensionskassenanschlusses und der 3a Lösung für Einzelunternehmer

Profunde Kenntnisse rund um die Vorsorgeanalyse

Wir arbeiten mit allen führenden Anbietern im Bereich von Lebensversicherungen zusammen, welche zur Optimierung Ihrer Vorsorgesituation genutzt werden können. Dies erlaubt es uns, Ihnen eine komplette Übersicht über die verfügbaren Lösungen und deren Vor- und Nachteile zu verschaffen.

Professionelles Versicherungs-Brokerage

Als neutraler, unabhängiger Versicherungsbroker begleiten wir Sie und bieten Ihnen flexible und umfassende Beratungen im Zusammenhang mit Ihrer Vorsorgelösung an.