Pianificazione finanziaria e patrimoniale, soluzioni pensionistiche e analisi dei bisogni

Pianificazione finanziaria e patrimoniale

Pianificazione finanziaria e patrimoniale

Pianificazione finanziaria e patrimoniale per raggiungere i propri obiettivi

La posizione di partenza, le esigenze, le aspettative e gli obiettivi personali sono molto individuali. Un'attenta pianificazione delle finanze e del patrimonio vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi. È importante avere una soluzione adeguata in ogni fase.

Insieme ai nostri specialisti, analizziamo prima la vostra situazione patrimoniale e poi creiamo un piano finanziario individuale. Nel farlo, prendiamo in considerazione tutti gli argomenti importanti che potreste incontrare sulla strada verso il vostro obiettivo.

Di conseguenza, riceverete un concetto chiaro per i vostri calcoli e le vostre analisi individuali. L'analisi può anche includere vari calcoli comparativi che si desidera effettuare per diversi scenari. A seconda della situazione, si possono ricavare diverse ottimizzazioni per la vostra indipendenza finanziaria. La pianificazione finanziaria serve come guida per realizzare i vostri desideri e obiettivi personali.

Gli obiettivi della vita possono cambiare nel tempo o possono verificarsi eventi inaspettati. Per questo motivo vi sosteniamo con aggiornamenti regolari sulla vostra pianificazione finanziaria personale, in modo che siate preparati anche a nuovi obiettivi.

Il know-how specialistico è richiesto

Vi consigliamo individualmente e interamente in base alle vostre esigenze. Insieme a voi, esaminiamo il vostro patrimonio, gli obblighi, la previdenza e le conseguenze fiscali.

Il nostro approccio alla soluzione

Affrontiamo la vostra situazione personale e vi supportiamo insieme ai nostri specialisti esterni nelle seguenti aree:

  • Analisi dei bisogni
  • Proiezione della situazione finanziaria (entrate, uscite e attività)
  • Indicare misure concrete per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi finanziari.
  • Elaborazione di soluzioni adeguate per la strutturazione degli asset
  • Possibilità di accumulo del patrimonio
  • Analisi della sostenibilità a lungo termine del mutuo 
  • Identificazione delle passività fiscali, compresa l'individuazione di possibili ottimizzazioni
  • Consulenza nel campo del finanziamento di progetti personali
  • Varianti di soluzioni individuali e personalizzate come base per il processo decisionale
  • Supporto nell'implementazione della soluzione desiderata

Conoscenza approfondita della pianificazione pensionistica

Collaboriamo con tutti i principali fornitori nel campo della gestione patrimoniale, che possono essere utilizzati per ottimizzare la vostra situazione finanziaria. Questo ci permette di fornirvi una panoramica completa delle soluzioni disponibili e dei loro vantaggi e svantaggi.

Brokeraggio assicurativo professionale

In qualità di broker assicurativo neutrale e indipendente, vi accompagniamo e vi offriamo una consulenza flessibile e completa nell'ambito della vostra pianificazione finanziaria e patrimoniale.

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