Planification financière et patrimoniale, solutions de prévoyance et analyse des besoins

Planification financière et patrimoniale

Planification financière et patrimoniale

Planification financière et patrimoniale pour atteindre ses propres objectifs

La situation personnelle de départ, les besoins, les attentes et les objectifs sont très individuels. Une planification minutieuse des finances et du patrimoine vous aidera à atteindre vos objectifs. Il est important d'avoir une solution adaptée à chaque étape.

En collaboration avec nos spécialistes, nous analysons d'abord votre situation patrimoniale et établissons ensuite une planification financière individuelle. Ce faisant, nous prenons en compte tous les thèmes importants que vous pouvez rencontrer sur le chemin de votre objectif.

Vous obtenez ainsi un concept clair pour vos calculs et analyses individuels. L'analyse peut également comporter les différents calculs comparatifs que vous souhaitez pour différents scénarios. Selon la situation, il est possible de déduire différentes optimisations pour votre indépendance financière. La planification financière sert de guide pour atteindre vos souhaits et objectifs personnels.

Les objectifs de la vie peuvent changer au fil du temps ou des événements inattendus peuvent survenir. C'est pourquoi nous vous soutenons dans votre planification financière personnelle en vous proposant des mises à jour régulières, afin que vous soyez également prêt à atteindre de nouveaux objectifs.

Le savoir-faire des spécialistes est demandé

Nous vous conseillons individuellement et en fonction de vos besoins. Ensemble, nous examinons vos biens, vos obligations, votre prévoyance et les conséquences fiscales.

Notre approche

Nous prenons en compte votre situation personnelle et vous soutenons, avec nos spécialistes externes, dans les domaines suivants :

  • Analyse des besoins
  • Projection de la situation financière (revenus, dépenses et patrimoine)
  • Présentation de mesures concrètes pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers
  • élaboration de solutions appropriées pour les structurations de patrimoine
  • Possibilités de constituer un patrimoine
  • Analyse de la viabilité à long terme de l'hypothèque 
  • Identification des obligations fiscales, y compris la mise en évidence des optimisations possibles
  • Conseil en matière de financement de projets personnels
  • Des variantes de solutions individuelles et sur mesure comme base de décision
  • Soutien lors de la mise en œuvre de la solution de votre choix

Connaissances approfondies de la planification de la retraite

Nous travaillons avec tous les principaux fournisseurs dans le domaine des placements qui peuvent être utilisés pour optimiser votre situation financière. Cela nous permet de vous fournir un aperçu complet des solutions disponibles et de leurs avantages et inconvénients.

Courtage professionnel en assurances

En tant que courtier en assurances neutre et indépendant, nous vous accompagnons et vous proposons des conseils flexibles et complets en rapport avec votre planification financière et patrimoniale.

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