Finanz & Vermögensplanung

Finanz & Vermögensplanung

Finanz- und Vermögensplanung, um die eigenen Ziele zu erreichen

Die persönliche Ausgangslage, die Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele sind sehr individuell. Eine sorgfältige Planung der Finanzen und des Vermögens unterstützt Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele. Es ist wichtig bei jedem Schritt eine passende Lösung zu haben.

Gemeinsam mit unseren Spezialisten analysieren wir zuerst Ihre Vermögenssituation und erstellen daraufhin eine individuelle Finanzplanung. Dabei werden alle wichtigen Themen berücksichtigt, welche Ihnen auf dem Weg zum Ziel begegnen können.

Als Resultat erhalten Sie ein übersichtliches Konzept zu Ihren individuellen Berechnungen und Analysen. In der Analyse können auch verschiedene von Ihnen gewünschte Vergleichsberechnungen zu verschiedenen Szenarien aufgeführt werden. Je nach Situation lassen sich unterschiedliche Optimierungen für Ihre finanzielle Unabhängigkeit herleiten. Die Finanzplanung dient als Wegweiser, um Ihre persönlichen Wünsche und Ziele zu erreichen.

Die Zielsetzung im Leben kann sich über die Zeit ändern oder es können unerwartete Ereignisse auftreten. Deshalb unterstützen wir Sie mit regelmässigen Updates bei Ihrer persönlichen Finanzplanung, damit Sie auch für neue Zielsetzungen gerüstet sind.

Spezialisten Know-how ist gefragt

Wir beraten Sie individuell und ganz nach Ihren Bedürfnissen. Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir Ihre Vermögenswerte, Verpflichtungen, Ihre Vorsorge und die steuerlichen Konsequenzen.

Unser Lösungsansatz

Wir gehen auf Ihre persönliche Situation ein und unterstützen Sie gemeinsam mit unseren externen Spezialisten in den folgenden Bereichen:

  • Bedarfsanalyse
  • Projizierung der finanziellen Situation (Einnahmen, Ausgaben und Vermögen)
  • Aufzeigen von konkreten Massnahmen, um Sie bei der Erreichung Ihrer Finanzziele zu unterstützen
  • Ausarbeitung geeigneter Lösungen für die Vermögensstrukturierungen
  • Möglichkeiten zum Vermögensaufbau
  • Analyse über die langfristige Tragbarkeit der Hypothek 
  • Identifizierung von Steuerverpflichtungen inklusive Aufzeigen möglicher Optimierungen
  • Beratung im Bereich der Finanzierung von persönlichen Projekten
  • Individuelle und massgeschneiderte Lösungsvarianten als Entscheidungsgrundlage
  • Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Wunschlösung

Profunde Kenntnisse rund um die Pensionsplanung

Wir arbeiten mit allen führenden Anbietern im Bereich von Vermögensanlagen zusammen, welche zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation genutzt werden können. Dies erlaubt es uns, Ihnen eine komplette Übersicht über die verfügbaren Lösungen und deren Vor- und Nachteile zu verschaffen.

Professionelles Versicherungs-Brokerage

Als neutraler, unabhängiger Versicherungsbroker begleiten wir Sie und bieten Ihnen flexible und umfassende Beratungen im Zusammenhang mit Ihrer Finanz- und Vermögensplanung an.